莫轻信那个追概念的百度

作者：天博克罗地亚  时间:2024-08-15 04:38:32

  3月23日，百度对外公布2022年报和四季报，也拉开这个中概股财报季的帷幕。从主要财务指标看，百度全年收入1237亿元同比下滑1%，Non-GAAP纯利润是207亿元；Q4收入为331元，同比持平，Non-GAAP下净利润54亿元。

  百度财务指标总体好于预期，背后是中国科技互联网公司正从去年Q4起集体走出阴霾，这本来是个值得好好说下的事情，然而本季度百度财报的真正主角只有一个，那就是百度宣布将于下月发布的大语言模型“文心一言”。财报发布同期的李彦宏公开信中，其表示百度很多员工正枕戈待旦，为文心一言的发布全力冲刺。

  财报发布后的分析师会议上，百度高管几乎言必称“ERNIE Bot”（文心一言的英文名称）。李彦宏很自豪地指出ERNIE（文心）被认为是最顶尖（state-of-the-art）的中文语言模型，并认为类ChatGPT应用将成为新的互联网流量入口，并进而扩大搜索引擎的市场规模。李彦宏同样预言AI将根本性改变云计算市场的游戏规则。在中文公开信中，李彦宏直接宣布“百度作为中国AI市场长期增长的最佳代表，正站在浪潮之巅。”

  显然，百度与其创始人对于ChatGPT概念非常兴奋，这与阿里、腾讯、字节等市值估值更高的头部科技公司及其领导人的淡定产生非常明显对比，百度的表现反而更接近360、知乎等凑热闹炒概念的选手，或急着借ChatGPT概念组团队找融资的一些前业界大佬。

  百度如此兴奋当然也有来由，其是国内为数不多几个能够玩转AI大模型的公司，且对AI确实有长期投入和积累，百度也仍然有强大的盈利能力和现金储备，足以承担AI大模型的开发经营成本，称百度是挑战中文ChatGPT的头号种子选手并未不过。

  唯一的问题是，长久以来的经验告诉我们：莫轻信那个追概念的百度。百度上一个追逐的概念叫元宇宙，在元宇宙概念风头完全被人工智能压过的当下，也已经没多少人还记得百度于2021年底发布的“希壤”了。

  而ChatGPT与希壤也不过是概念追逐名单上的最近两个，自百度当年砸200亿给糯米搞O2O概念结果完败开始，移动支付、互联网金融（现在都改称金融科技了）、云计算、小程序等今天进入收获期的概念，百度没有一个错过，但也没有一个跑到行业前列。即便是百度砸了很多年钱的无人驾驶，如今也是竞争对手慢慢的变多，相比于要靠下场造车解决落地问题的百度Apollo，国内一众后起平台都已进入商业落地阶段。

  如果说在PC互联网时代，赢下搜索市场的百度是最强大的商业机器，那在移动网络时代，百度则成为最大的概念追逐机器。市场似乎也乐得跟百度一起炒概念，在年报发布后首个交易日，百度股价从高开近六个点一路走低，直到跑输大多数中概股。

  百度对于概念的热衷，在[中二投资家]看来有不低程度缘于百度有着强烈的验证自己的需求，在如今即将收尾的这波移动网络浪潮中，百度是从金字塔尖上掉下来的那个。曾与阿里、腾讯并列BAT概念的百度，如今从市值和营收规模都与腾讯阿里拉开明显差距，在ChatGPT概念已多次拉升百度股价后，百度目前市值仍然仅为腾讯的十分之一多一点，为阿里的不到五分之一。

  从流量和收入生态位上看，字节跳动在国内也早已取代百度，成为中文互联网的数字广告之王。其实论对AI大模型的积累和应用，字节并不输于百度，今日头条和抖音都是利用AI建立全新内容生态的现象级产品。字节跳动对ChatGPT也极为关注，根据36Kr的最新说法，字节正加码布局语言大模型和图片大模型，并由Tik Tok 产品技术负责人朱文佳带队，但相较于百度的极度兴奋和高调，字节无疑要务实很多。

  由于在移动互联网的黄金十年没跟上节奏，百度未能构建起如字节和腾讯一样庞大的产品生态与投资生态，这将使得百度的AI能力天然面临使用场景缺乏的问题，也因此百度最近非常乐于宣传谁家又接入了文心一言。虽然确实可以期待一下语言大模型与搜索引擎的结合潜力，但百度搜索长期以来的糟糕体验本来就改善余地巨大，AI能提升多少反而在其次。

  在移动时代走错路后，百度非常热衷于宣布下一个科技周期的带来，并以自己对前沿概念的布局向市场提示自身将重新成为BAT的一极，是与阿里腾讯字节一样的中国最顶级科技公司。从这个方面看，其实百度追逐的最大概念就叫BAT。

  百度想重建BAT概念并非全然出于某种情节，BAT这个科技媒体创造的概念，不仅当时在行业内受认可，也得到监管部门和上层的认可。比如代表全球化高潮的2015年西雅图中美企业家座谈会，与领导一同出席的只有三位互联网公司家，正是两马一李。在各种试点中，比如民营银行牌照邀请的首批互联网企业也是BAT；在颇具代表性的联通混改中，BAT入围时最初分配的股份是一碗水端平的，收益多少倒在其次，关键是代表了一种态度。

  在上层决策还对科技平台有较多支持时，BAT并举是能为百度实实在在带来非常大机会的。实际上，百度在今天仍然受益于BAT概念，从用户到地方都经常认同百度仍然是中国最顶级的科技公司，尽管从市值和生态布局上看已不是。

  但百度这种略带小情绪的盲目追逐，也往往带来战略上的急躁和落地时的动作变形。比如在这次对ChatGPT概念的追逐中，百度急着宣布将于下月发布文心一言就是个很冒险的动作，未经长期打磨和测试的中文大模型在面向普通用户时几乎不可能带来很好的体验，且很可能带来很多未知风险。百度为抢头条以验证自己的江湖地位而做事，和与OpenAI带着崇高理想去做事，做出来的也不可能是一个东西。

  总之，莫轻易相信那个为验证自己而追逐各种概念的百度，尽管其看起来有很多优势，但执行落地时总会变形。

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