某投资集团如何成功搭建投资经营数据管理一体化平台

  在数字化转型的浪潮中，某投资集团以前瞻性的视野，积极做出响应市场变化，致力于构建高效、智能的数据管理体系。面对海量、复杂且分散的

  投资经营数据，该集团勇于探索，通过一系列精心策划与高效执行，携手亿信华辰成功搭建起投资经营数据管理一体化平台。这一创举不仅彻底革新了集团的数据管理模式，更为其科学决策、精准运营提供了强有力的支撑。接下来，让我们深入剖析这一案例，揭秘某投资集团如何一步步实现这一壮举。01项目背景1.政策背景某投资集团是属于国资监督管理体系下的公司，为充分的发挥国有企业在建设现代化国际城市中的战略支撑、产业引领和民生保障作用，结合国资监管信息系统（三期）建设项目规范要求文档（包括信息资源规范、数据交换规范等），开展某投资集团的数字化转型道路。2.自身经营痛点公司的信息化建设近年来取得了初步发展，对关键业务环节采用了信息化手段管控和数据沉淀，已经建立了包括人力资源系统、OA、财务系

  统等多个信息化系统，且运行多年，积累了少数的各类型数据，但系统之间未实现打通。具体表现在：人资系统里维护的公司基本信息，并不是战略部所需要的口径，导致数据不全；财务系统、人资系统由各部门独立维护，彼此间相互独立，形成数据孤岛；数据分散在各下属单位excel中，上报集团的数据质量差、标准不一致，数据缺乏权威性；集团缺乏统一的数据汇总分析平台，存在数据壁垒，导致集团战略部线下沟通成本高。以上这些导致各业务系统之间数据集成和交互水平较低，难以形成有效的系统协同和数据决策支撑。当系统间进行数据集成和交互时，会耗费大量的人力、物力、财力资源来支撑业务流程及决策分析。02项目蓝图规划

  为了解决投资集团的痛点问题，亿信华辰项目团队制定了“三个一”的项目规划，帮助实现数据统一管理的目标：一个体系建设：建立一套自上而下运转起来的数据管理体系，可以适合于各业务板块，以满足集团数据分析精细度的需求；一套组织规划：建立数据管理的基础能力，设置合适的标准化组织机构（集团及下属单位）、流程机制（填报审批职能）与平台数据管理（集团战略部）的工作，实现数据全流程管理；一套数据分析平台：包含数据采集、补录、处理、分析等功能，并实现与业务系统（人资系统、财务系统）数据集成。项目建设思路在推进本项目的过程中，亿信华辰从管理与技术两大维度出发，全面深入地开展调研与规划工作，力求为集团打造一套高效、实用、可持续的

  数据采集分析解决方案。管理上，细审组织架构、制度规范与业务流程，确保权限分配合理、设计贴合需求；技术上，优化数据存储，集成第三方系统，确保数据流通顺畅。同时，精准设计数据维度与指标体系，满足多元分析需求，并高效产出关键业务报告，助力集团决策力跃升。这一过程中，与各部门及集团领导的紧密沟通与确认是不可或缺的环节。项目建设内容最终将调研成果划分为数据填报与数据分析两大层面进行深入探讨：在数据填报层面，开发一个填报平台，以系统录入的方式将这些核心数据整合至数据库中，实现数据的集中存储与管理。同时，在平台设计中，我们将最大限度地考虑实际在做的工作流程中的填报、审批、汇总、补录及催报等需求，确保平台功能的全面性与实用性。在数据采集完成后，将进一步考虑与第三方系统的对接与调度问题。通过整合多方系统资源，实现数据的集中存放与共享，为后续的数据分析工作奠定坚实基础。

  在数据分析层面，将依据业务需求，制作各类分析报表与考核报表，包括但不限于业务部门常用的分析表、投资相关报表以及定期报告等。同时，还将构建驾驶舱等决策分析工具，为领导层提供直观、全面的KPI指标展示与决策支持。03项目落地全过程第一步：组建项目团队在项目启动之初，构建一个高效协同的项目团队是至关重要的。此团队架构需明确分层，以确保项目能够顺利推进，无论其属于数据采集分析、治理还是管理类别。按照集团信息化项目管理要求，集团项目组分为高层领导小组、项目领导小组、项目建设小组，以保障项目的顺利推进。第二步：需求调研在需求调研阶段，遵循目标导向原则，精准定位调研对象，并灵活运用文档研究与现场访谈等多种方式，根据项目进展的不同阶段灵活调整调研策略。此过程不仅涵盖了调研计划的制定与执行，还确保了调研访谈成果的全面输出，构成了常规调研流程的核心环节。

  经过深入调研与细致整理，战略部针对本期项目规划了9个专题，涉及49张报表的详细调研，并据此编制了详尽的需求规格说明书。第3步：方案设计（1）方案设计-梳理资本预算（核心业务）流程在方案设计阶段，以投资集团核心业务资本预算为例，我们绘制业务流程图，明确角色分工及各阶段任务。集团资本预算以年初、年中和年末为节点，年初制定投资项目并录入系统审批，年中及年末结合实际调整计划并上报。领导层通过系统分析表，监控资本预算执行与调整情况，指导后续工作。此案例展示了数据驱动决策的重要性。（2）方案设计-梳理核心业务指标同时归纳了投资集团五大核心业务指标：基础项目库管理、资本预算管理、辅助性管理（如组织架构、绩效考核）、项目库细化分类及特定信息关注、以及投资与生产经营计划的业务部门关注指标。同时，重点监控能源类项目投资执行情况与经济效益，并关注集团层面的管理优化与竞争力提升。这些指标共同支撑集团业务运营与战略决策。

  （3）方案设计-平台系统架构明确需求后，我们设计了“投资经营数据管理一体化平台”，覆盖数据采集、分析至应用。平台整合多源数据，自动提取、校验并引入审批流程，确保高效准确。同步第三方系统数据，构建核心业务数据中心，经治理库处理后供多场景使用。前端优化使用者真实的体验，支持数据共享协作。同时，满足国资监督管理要求，实现数据上报线步：平台搭建实施基于项目需求，我们采用了亿信ABI工具来搭建数据管理平台，采用分层设计，包括数据层、应用支撑层和应用层，三大核心板块紧密协作，共同支撑总系统的运行。整体上，以数据仓库搭建为基础，以数据收集与分析为主要手段，通过统一的访问门户，为不一样的角色和应用人员提供定制化、权限化的内容展示。(来源:(来源:

  （1）实施落地-对接财务系统，自动取数我们细化了系统对接与数据调度的细节，采用数据调度工具直观展示抽取情况与任务信息，并灵活设置数据推送与同步更新频率，以满足业务需求，提升数据处理效率与使用者真实的体验。（2）实施落地-数据级次权限控制，保障数据安全在权限级次控制方面，鉴于投资集团数据的敏感性及跨部门管理的严格性，我们设计了一套灵活的权限控制机制。该机制确保了下属单位仅能填报自身数据，并限定了单位领导仅能在其内部进行审批操作。同时，战略部门被赋予查看并审批所有部门数据的权限，以支持集团战略决策的制定。最终，集团领导层能够查阅汇总后的全面数据，包括详细的明细数据，以便于掌握集团整体运营状况并作出战略部署。此权限设计最大限度地考虑了不同层级人员的职责与需求，确保了数据的安全性与管理的有效性。（3）实施落地-规范数据填报，提升数据质量在提升数据质量上，我们实施了规范化要求：标准字段采用下

  （4）实施落地-短信催报，提醒下属单位按时上报除了内容填报外，我们还设计了催报机制以提升数据提交效率。鉴于前期调研发现部分单位，尤其是下属单位，因业务繁忙常遗漏填报信息，我们平台允许设置催报对象、内容及时间，自动提醒接收人按时完成报表填写。此机制精准推送待填报表及数据期次信息，有效且及时地发挥了警醒作用。（5）实施落地-在线审批，权责留痕在线审批方面，我们实现了灵活的流程设计，依据数据质量情况自动选择要不要进行多级审批。审批过程每一步均记录执行时间、办理人员及审批意见，确保数据留痕。这一些信息对于后续项目审计及优化至关重要。(6) 实施落地-报表分析，自主筛选维度，分析指标在分析层面，我们已定制24张针对不一样部门及集团领导的专项报表，精准聚焦战略部与领导层的核心关注点。此外，我们还支持定期数据报告生成，如投资完成情况分析，其格式固定但数据随统计周期动态变化。利用工具

  第5步：培训+试运行在完成了填报和报表的开发工作后，后面便聚焦于对各应用部门及填报单位的深入培训，确保系统得以全面启用。有必要注意一下的是，针对投资集团这一五级分类机构的特点，我们很重视对各下属单位的培训工作。通过组织大型集中培训及点对点的专项培训相结合的方式，我们确保了各级业务部门与业务单位能够熟练掌握系统的使用方法。对于战略部而言，我们更是着重于培养其利用数据来进行业务分析与报告编制的能力，助力其实现业务决策的信息化与高效

  04项目成效此项目正值国家格外的重视并精细评估央企与地方项目高效对接之际，在投资促进领域彰显了其非凡的战略价值，通过构建投资经营数据管理一体化平台，实现了对传统复杂工作流程的深刻革新，将繁琐的数据考量与任务执行全面推向线上化、数字化的新高度。这一举措不仅极大地促进了数据的快速流通与智能分析，还明显提升了统计效率与决策精准度。在业务管理上，平台上“央企地市对接项目”的进展一目了然，为双方合作提供了透明化的监控窗口；“投决委会议纪要”的即时归档，确保了决策过程的无缝衔接与可追溯性；资本预算与生产经营计划的全面数据化，则让每一项战略部署都能依托精准的数据支撑，更加科学合理；而权属业绩考核的线上化实施，更是推动了企业管理体系的现代化转型，提升了整体运营效率与执行力。在技术应用上，不仅助力客户更加专注于主营业务，还大幅度减少了在底层数据梳理上投入的时间与精力。总结而言，大多数表现在以下3个方面

  1.填报端：简化填报流程，降本增效统一平台简化了填报流程，明确规范与状态，降低沟通成本，提升效率。催报机制通过邮箱与短信提前通知，减少遗漏，加快数据上报速度，同时便于追踪流程，减轻填报与催办负担。2.审核端：数据质量控制，权责明确线上审核机制与流程设计，实时监控下属单位数据问题，支持正常与非正常退回分类，纳入考核体系，提升数据质量。管理层工作方式变革，线上审核更便捷，具体数据支撑管理决策，优化年终考核绩效。3.分析端：数据集中管理，实现自助分析数据统一存储于集团数据库，便于随时查询。平台提供自助式分析功能，用户可灵活拖拽基础数据，设计多维度报表，满足个性化需求。网页端浏览方式，实现实时数据分析结果查看，提升决策效率。