新基建与“双碳”背景下的智慧灯杆发展趋势

  工业与信息化部于2018年起，在电信基础设施共建共享相关文件中指出，要推动公安、市政、交通运输、电力等部门各类杆塔资源与通信杆塔资源的双向共享和相互开放。其中，《关于推进电信基础设施共建共享支撑5G网络加快建设发展的实施建议》（工信部联通信〔2020〕78号），明白准确地提出要“大力推进5G智慧灯杆建设和‘一杆多用’”。

  《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要》在“加快建设新型基础设施”章节指出要“围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施”。中央全面深化改革委员会第十二次会议审议通过《关于推动基础设施高水平发展的意见》，旨在加快推进新型基础设施高质量发展。

  2020年1月，住房和城乡建设部印发《关于开展人行道净化和自行车专用道建设工作的意见》，提出推行“多杆合一”“多箱合一”“多井合一”。从地方层面看，当前我国一线、新一线，以及二、三、四线城市均推出智慧城市建设规划。

  2020年9月22日举行的联合国大会上，中国承诺将在2030年前实现碳排放达峰，并在2060年前实现碳中和。“双碳”目标必将带来社会经济各领域低碳转型的重大变革。照明行业作为与能源应用息息相关的行业，在低碳经济和可持续发展战略中扮演重要角色。

  从全球范围看，新加坡、韩国、美国、西班牙、荷兰等多国已掀起智慧灯杆建设高潮，以智慧城市为抓手，通过整杆替换或利旧升级改造等方式，部署了智慧灯杆试点建设项目。

  从我国自身建设情况看，2016年北京通州区委以运河西大街为试点，实施路灯智能化改造、建立智能化照明系统，拉开了智慧灯杆建设的序幕。2018年，上海、深圳、成都等多个城市进行了智慧灯杆试点工作，被认为是中国智慧灯杆建设的元年。2019年作为5G商用元年为智慧灯杆发展创造了新机遇。2020年各地加大智慧灯杆的投入建设。截至2021年2月，我国已有超过20个省级行政单位开展了近300个智慧灯杆试点项目。2022年3月，智慧灯杆国标《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》（GB/T40994—2021）正式实施，该标准的发布既满足了产业高质量发展需求，统一了智慧灯杆的应用和运行规范，又为后期管理整合、多杆合一等提供了有效依据。

  目前，我国已形成以环渤海、长三角、珠三角、中西部四大智慧城市群建设为基础的智慧灯杆试点项目集群，试点项目建设地点和规模与人口密度、经济条件和智慧灯杆产业分布呈现高度关联性。其中，部分地区的智慧灯杆试点项目，已具有规模效应，其建设理念处于世界领先水平，带动性较强。

  智慧灯杆是集智慧照明、视频监控、交通管理、环境检验测试、无线通信、信息交互、应急求助等多功能于一体的公共基础设施，具备的功能由其挂载的设备和传感器决定，并在互联网、人工智能、大数据等技术的赋能下提供丰富的智慧应用[4]。随着智慧城市基础设施建设的不断推进，智慧灯杆产业正处于快速发展阶段。智慧灯杆及其挂载设备涉及的行业众多，领域多元化，其使用场景最重要的包含城市道路、公路、机场、火车站、港口、居住区、商业区、校园（区）、医院、体育场地、广场/公园绿地、产业/工业园区、旅游景区、矿场。

  智慧灯杆加持新型智慧城市、5G、新基建、“双碳”四大战略要素，是持续站在政策与市场风口上的产业。2020年第二十二届高交会，深圳市智慧灯杆建设主体－深圳市基础设施投资有限公司发布“5G智慧灯杆产业链图谱”，对智慧灯杆产业生态圈及智慧灯杆在智慧城市建设中的各个面向进行了全面梳理，引起产业链上中下游企业强烈关注。全球经济时代，企业间联系更为紧密，智慧灯杆产业链企业间继续在灯杆设计、智慧显示、公共广播、无线Wi-Fi、视频监控、信息安全、通信传输、系统集成等领域须加强技术交流、实现合作共赢。

  注：●为应配置智能设施设备；○为可选配置，应根据详细情况选择；—为不建议配置。

  从整个产业生态圈的角度来看，智慧灯杆生态最重要的包含智慧灯杆杆体、传感器、芯片、通信模组、通信网络、物联网平台、操作系统、集成应用等。其中，智慧灯杆杆体是智慧灯杆的“躯体”，传感器是智慧灯杆的“五官”，完成外界信息的采集；芯片是智慧灯杆的“大脑”，完成信息处理；通信模组是智慧灯杆的“联网器件”，是实现通信的底层硬件，是芯片、存储器、功放器件的集成体；通信网络是智慧灯杆接入网络站点平台的“通道”；平台层是整个智慧城市的“中枢”，用于整个智慧灯杆系统的连接、管理、应用开发。智慧灯杆杆体、智慧照明、视频监控、环境监视测定、充电桩都处于集成应用层。根据“全球物联网观察”分析的数据可知，平台层和集成应用层分别占产业链价值的20%和30%～40%，利润空间大。

  通过对我国相关试点项目的研究发现，智慧灯杆商业模式的选择与项目属性、涉密性、投资规模、专业跨度、共享性和专业难易等因素高度关联。具体而言，正常的情况下，对于公益型、涉密型、政务类的试点项目，一般由政府部门主导；对于投资规模大、专业类别跨度大、共享性要求高的项目，一般都会采用政企联合体建设模式。随着经济社会的发展，智慧灯杆开始由政府主导单一模式，转向政府与社会共同参与、联合建设运营的多元化模式发展。

  目前智慧灯杆的建设模式可以划分为城市级别和区域试点两大类。城市级别通常是以规划设计为建设起点，负责部门为工信局、城司，中标规划部门多为具有国字号背景的规划设计研究院等。试点类项目较为灵活，采购部门有城管局、铁塔公司等，中标企业有国企、民企。智慧灯杆的运营主体包括智慧灯杆运营公司、设备供应商、智慧城市顶层设计企业或工程总包公司。主要运营收入来源如下：

  （1）智慧灯杆的主体维护收入：主要指政府独自投资委托公司进行运营维护的情形，包括维修维护收入等。（2）智慧照明的节能收入：由企业投资改造的智慧灯杆项目，政府会将节省下来的电费分期补贴给回企业。

  （3）视频监控的租金收入：灯杆接入天网、安防系统后，公安、交通部门支付的租金收入。（4）微基站的租赁收入：指的就是运营商在灯杆上挂载5G微基站而支付的租赁收入。

  （5）充电桩收入：智慧灯杆配置充电桩后，消费者使用时将支付相应的充电收入。

  （6）停车管理与井盖管理等管理收入：鉴于智慧灯杆可对道路停车情况及道路井盖运行维护情况做监测，实现智能交通的功能，可获得交通部门或其他相关单位支付的管理收入。

  （7）LED信息发布等广告收入：由投放广告的主体支付，多为企业，也有政府及其他机构。

  （8）数据采集收入：智慧灯杆的数据包括环境监视测定数据等，也可能包含别的运营过程中积累的不涉及隐私且经脱敏后的数据。前者的支付主体主要是环境部门，后者则是获得脱敏数据的使用用户等。

  从全球范围看，随着智慧城市的持续推进，以及5G建设需求与应用的逐渐明朗，“5G+智慧灯杆”将成为5G网络、智慧城市的重要载体，市场目前虽未全方面爆发，但未来规模可期。根据Technavio发布的“2020—2024年全球智能杆市场”报告多个方面数据显示，预计2020—2024年全球智慧灯杆市场年复合增长率为19%，将达137.2亿美元。

  从我国自身角度看，2020年初，智慧灯杆项目建设进度虽在某些特定的程度受到社会公共卫生事件的影响，但依然保持良好发展形态趋势。根据住房和城乡建设部、国家发展改革委联合印发的《城乡建设领域碳达峰实施方案》，要求推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计、建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%，30%以上城市建成照明数字化系统。依据相关招投标网站的模糊检索，仅2020年上半年中标项目规模就达到246亿元行业空间巨大。华为根据国家统计局2004—2018年我国路灯保有量数据分析，ICT相关企业可参与的市场空间为1540亿元。此外，据中国信息通信研究院预测，“十四五”期间智慧灯杆塔相关投资迅速增加，到2025年智慧灯杆塔相关建设项目投资额可达800亿元/年以上。目前，推进智慧灯杆建设的地方数量和相关建设项目数量一直上升，同时所覆盖的行业领域不断拓展。

  2022年专项债支持范围扩大到融合基础设施、信息基础设施、创新基础设施。智慧灯杆作为融合基础设施之一，通过搭载智慧停车设备、5G基站、太阳能风能发电、广告服务后实现的商业盈利收益用于支付智慧灯杆特许经营权偿还专项债，同时还能轻松的获得一定的政府节能补贴收益等稳定的收入来源。新基建与“双碳”背景下的智慧灯杆产业在地方政府专项债券加持下迎来了新的发展阶段。

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